אנחנו עושים לך סדר, מסבירים הכול בשפה פשוטה ומלווים אותך צעד־צעד
אני יועץ פנסיוני עצמאי , ומטרתי לעשות לך סדר בחיסכון ובכיסויים – בלי כאב ראש ובלי הפתעות. השירות כולל הסבר ברור, השוואה בין חלופות, והמלצות שמתאימות לך
איתור פערים, כפל ביטוחים ושיפור תנאים במידת האפשר.
הקמה/בדיקה והתאמה להפקדות, כיסויים ודמי ניהול.
הכנה מראש להחלטות שמגדילות ודאות לקראת הפרישה.
ייעוץ והדרכה בתהליך עזיבת עבודה, כולל ניהול זכויות פנסיוניות והחלטות חשובות.
ייעוץ והתאמה של ביטוח חיים שמתאים למצב המשפחתי והכלכלי שלך, עם כיסוי מיטבי בעלויות סבירות.
בחינה והשוואה של פוליסות ביטוח בריאות, מציאת הכיסוי המתאים ביותר לצרכים שלך במחיר הוגן.
ייעוץ והתאמה של ביטוח מחלות קשות שמתאים לצרכים שלך, עם כיסוי מיטבי בעלויות סבירות.
בדיקה מקיפה של כל הכיסויים הביטוחיים שלך, ווידוא שיש לך הגנה נכונה על אובדן כושר עבודה, שארים ועוד.
אין באמור ייעוץ פנסיוני/פיננסי אישי. השירות ניתן בהתאם לרישיון ולהוראות הדין.
נבין מה חשוב לך ומה המצב היום.
נרכז מסמכים/דוחות ונמפה את התיק.
אסביר בצורה ברורה מה כדאי לשפר ולמה.
מיישמים יחד וממשיכים לעדכונים בעת הצורך.
דמי ניהול גבוהים יכולים לעלות הרבה לאורך שנים
כיסויים לא מעודכנים עלולים להשאיר חורים
כפל ביטוחים = כסף שיוצא סתם
התאמה למטרות החיים משתנה עם הזמן
בדרך כלל 24–72 שעות מרגע שיש את כל המידע הנדרש.
כן. הרבה שכירים מגלים כפל ביטוחים או דמי ניהול לא מיטביים.
לא. המטרה היא להבין ולקבל החלטות מושכלות – בקצב שלך.
אפשר לשלוח באופן מאובטח במייל/וואטסאפ/קישור מוגן לפי הצורך.
העלות תלויה בהיקף התיק והשירות. נשמח לתת הצעת מחיר לאחר שיחת היכרות קצרה.
"מאוריסיו עזר לי להבין את התיק הפנסיוני שלי בצורה ברורה ופשוטה. גיליתי שיש לי כפל ביטוחים וחסכתי כסף משמעותי. השירות מקצועי ומסביר פנים."
"בדיקה מקיפה ומקצועית. מאוריסיו הסביר לי כל פרט, עזר לי להבין מה כדאי לי לשנות ומה להשאיר. מרגיש שיש לי סדר בתיק הפנסיוני."
"יועץ מקצועי ואמין. עזר לי לתכנן את הפרישה שלי בצורה נכונה. השירות כולל ליווי מתמשך ולא רק פגישה אחת. ממליץ בחום!"